Η συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος αποτελεί για τη ΔΕΗ μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού, σε μία αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εποχή της ενεργειακής μετάβασης και του νέου εξηλεκτρισμού δημιουργεί έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξαγορά της Κωτσόβολος η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών.
Η Κωτσόβολος είναι ένα πολύ δυνατό και αγαπημένο brand στην Ελληνική αγορά. Η εταιρεία διαθέτει 95 καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό δίκτυο, εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των συσκευών. Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).
Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 – 29.4.2023, η Κωτσόβολος είχε κύκλο εργασιών €733 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €49 εκατ. (στη βάση του IFRS 16) και ο τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός. Τα παραπάνω αποτελέσματα που παράχθηκαν στο πλαίσιο του επιτυχημένου management της Κωτσόβολος δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τα μεγέθη της επόμενης οικονομικής χρήσης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η ΔΕΗ θα είναι μία άλλη εταιρεία: Ένας ολοκληρωμένος, πελατοκεντρικός πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο. Η εξαγορά της Κωτσόβολος, ως μέρος του επενδυτικού μας πλάνου ύψους €9 δισ., επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών και την πελατοκεντρικότητα».
Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος θα φέρει εξοικονόμηση ποσού περίπου €100 εκατ. το οποίο, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προοριζόταν για την δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και υπόκειται στις συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης των μετόχων στη Γενική Συνέλευση της Currys plc καθώς και είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (conditions precedent).
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Β. Βύζας – Γ. Κατρινάκης, ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εξαγοράς.
Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο Άλεξ Μπάλντοκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Currys, δήλωσε:
“Αυτή η προτεινόμενη πώληση της Κωτσόβολος είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την Currys και για τους μετόχους μας. Αναγνωρίζει την αξία της Κωτσόβολος και επιταχύνει την αξιοποίησή της. Ως Όμιλος, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της ενθαρρυντικής μας δυναμικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη χώρα μας και στην επαναφορά των Σκανδιναβικών χωρών σε τροχιά- η πώληση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τα θεμέλια πάνω στα οποία θα κάνουμε και τα δύο.
Η Κωτσόβολος είναι μια εξαιρετική επιχείρηση που ήμασταν υπερήφανοι που την είχαμε στην κατοχή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Έλληνες συναδέλφους μας για όλα όσα έκαναν για τον Όμιλο και να τους ευχηθώ κάθε μελλοντική επιτυχία”.
Η Citigroup Global Markets Limited (“Citi”) ενεργεί ως χορηγός και μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Currys για την πώληση.
H ανακοίνωση της ΔΕΗ
«Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία με την Currys plc για την
εξαγορά της Κωτσόβολος έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία
επιχείρησης €200 εκατ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός και τα
ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και εξαιρουμένων των μισθώσεων κατά το
IFRS 16.
Η συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος αποτελεί για τη ΔΕΗ μία
στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού, σε μία αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο
επίπεδο, καθώς η εποχή της ενεργειακής μετάβασης και του νέου
εξηλεκτρισμού δημιουργεί έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
Με την εξαγορά της Κωτσόβολος η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα
στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και
υπηρεσιών.
Η Κωτσόβολος διαθέτει 95 καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των
οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών
καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό
δίκτυο, εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο
οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των
συσκευών. Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που,
εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα
επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).
Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 – 29.4.2023, η Κωτσόβολος είχε
κύκλο εργασιών €733 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το
2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €49 εκατ. (στη βάση του IFRS 16) και ο
τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός.
Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων
κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος θα φέρει
εξοικονόμηση ποσού περίπου €100 εκατ.€ το οποίο, σύμφωνα με το
επενδυτικό πλάνο, προοριζόταν για την δημιουργία δικτύου logistics και
υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση
αυτών.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του
πρώτου τριμήνου του 2024 και υπόκειται στις συνήθεις για τέτοιες
συναλλαγές εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης
των μετόχων στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Currys plc καθώς και είτε της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είτε της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (conditions
precedent).
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως
χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Β. Βύζας – Γ.
Κατρινάκης, ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εξαγοράς.»
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου