Τα μυστικά του deal Πειραιώς- ΑΤΕ

Περίπου 6 με 7 δισ. ευρώ θα στοιχίσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η λύση της διάσπασης των υγιών στοιχείων του ενεργητικού της ΑΤΕ και της μεταβίβασής τους στην Τράπεζα Πειραιώς, ο ρόλος της οποίας αναβαθμίζεται σημαντικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως αποκάλυψε χθες το Euro2day, η Πειραιώς ήταν η μοναδική τράπεζα που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των υγιών στοιχείων ενεργητικού της ΑΤΕ, μετά την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να προχωρήσει, με διαδικασίες – εξπρές, στην διάσπαση της τράπεζας.

Λίγες ώρες μετά ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα Πειραιώς η διάσπαση της ΑΤΕ σε «καλή» και «κακή» τράπεζακαι η μεταβίβαση της «καλής» τράπεζας στην Πειραιώς.

Βάσει της ανακοίνωσης στην Πειραιώς μεταβιβάζονται όλες οι καταθέσεις όλο το δίκτυο και το προσωπικό της ΑΤΕ, τα ενήμερα δάνεια καθώς και οι χρηματοοικονομικές θυγατρικές της (ΑΤΕ Ασφαλιστική, ΑΤΕ Leasing ).

Στο Δημόσιο μεταβιβάζονται οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές της ΑΤΕ (ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ, Δωδώνη) προκειμένου να πουληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα υπάρξει ρύθμιση για τα δάνεια. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα.

Παρότι το ύψος του υγιούς χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ που μεταβιβάζεται στην Πειραιώς δεν έχει ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι θα ανέλθει γύρω στα 26 με 27 δισ. ευρώ. To κενό χρηματοδότησης του μεταφερόμενου υγιούς χαρτοφυλακίου θα καλυφθεί από το ΤΕΚΕ (μέσω δανείου που θα λάβει το ΤΕΚΕ από το Τ.Χ.Σ) με περίπου 6,5 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση της «καλής» ΑΤΕ θα προσδιορισθεί αφού επεξεργασθεί η Πειραιώς νέο business plan που θα κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του οποίου θα καθορισθούν πλέον και οι κεφαλαιακές ανάγκες της νέας τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Πειραιώς μεταβιβάζονται και τα δάνεια των κομμάτων τα οποία είχε χορηγήσει η ΑΤΕ καθώς παραμένουν ενήμερα, ενώ μένει να οριστικοποιηθεί τι θα γίνει με μια υποκατηγορία – επιχειρηματικών κυρίως- δανείων που τυπικά είναι επίσης ενήμερα, πρακτικά όμως θα μπορούσαν να θεωρηθούν επισφαλή.

Στην καλή ΑΤΕ περιλαμβάνονται και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατείχε η τράπεζα τα οποία όμως μεταβιβάζονται στην Πειραιώς σε τρέχουσα τιμή. Η διαφορά αποτίμησης καθώς και η ζημιά από το κούρεμα και την επιμήκυνσή τους βαρύνει την κακή τράπεζα της οποίας η άδεια ανακλήθηκε και τίθεται σε εκκαθάριση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ επιβαρύνεται με αρνητικά ίδια κεφάλαια 4 δισ. ευρώ, ενώ θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιό της επισφαλή δάνεια ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Αναβαθμίζεται η θέση της Πειραιώς

Στις 30/9/2011 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία) η ΑΤΕ διέθετε καταθέσεις 17,2 δισ. ευρώ οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί από τότε και κινούνται σήμερα στην περιοχή των 14,5 με 15 δισ. ευρώ.

Η εξασφάλιση των καταθέσεων της ΑΤΕ αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο όφελος για την Πειραιώς καθώς κατά κανόνα πρόκειται για δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο από το μέσο όρο της αγοράς. Επομένως η Πειραιώς εξασφαλίζει μείωση στο cost of funding.

Ταυτόχρονα το ενεργητικό της εκτινάσσεται στα 73 με 74 δισ. ευρώ και αποκτά τη δυνατότητα να καταθέσει ένα νέο business plan βάσει του οποίου θα προσδιορισθούν οι κεφαλαιακές της ανάγκες του νέου μεγαλύτερου σχήματος. Αυτό σημαίνει ότι για την ανακεφαλαιοποίηση της καλής ΑΤΕ το Τ.Χ.Σ δεν θα καταβάλει προς το παρόν κεφάλαια.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους της ΑΤΕ

Βάσει της απόφασης το σύνολο του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων της ΑΤΕ μεταβιβάζεται στην Πειραιώς.

Με δεδομένο όμως ότι η άδεια της ΑΤΕ ανακαλείται, λύνονται οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας. Επομένως το προσωπικό της ΑΤΕ που μεταφέρεται στην Πειραιώς θα κληθεί να υπογράψει νέες συμβάσεις εργασίας. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε πέρσι το καλοκαίρι όπως τροποποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία “ATEbank”.

Η πίεση της Τρόικα και η στρατηγική Σαμαρά

Η απόφαση της διάσπασης της ΑΤΕ εντάσσεται στην στρατηγική της κυβέρνησης να δείξει προς την τρόικα ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και στην εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας.

Είχε προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών κατόπιν και της ισχυρής πίεσης από την Τρόικα για να δοθεί άμεση λύση στην ΑΤΕ καθώς αποτελεί από τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος 4021/2011, διερευνήθηκε το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων τραπεζών για την απόκτηση του υγιούς τμήματος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων και τίτλων καθώς και το σύνολο των καταθέσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος τηςΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαφορά της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο.

Με την λύση που δρομολογήθηκε διασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και η ομαλή συνέχιση των εργασιών της.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει την απορρόφηση του υγιούς τμήματος τηςΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η προσφορά πού έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Από την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία “ATEbank”. Όλες οι συναλλαγές των πελατών της Αγροτικής θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, όπως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.

Από κοινού οι δύο δυνάμεις, στελέχη και εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και τηςΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δημιουργούν έναν ισχυρό εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει απόλυτη προστασία στον αγροτικό κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών, καταθετών και δανειοληπτών, ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας, με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ.

Το προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Τ.Χ.Σ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησαν σε οριστική λύση στο θέμα της βιωσιμότητας της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με την μεταβίβαση του υγιούς τμήματός της στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό, καθώς και συγκεκριμένες δραστηριότητές της. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτει τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού.

Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση των καταθετών και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η χώρα.

Με το εγχείρημα αυτό, διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣκαι οι θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών.

Σημειώνεται ότι οι καταθέτες, πελάτες και γενικά οι συναλλασσόμενοι με την τράπεζα, θα μπορούν να συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έπρατταν μέχρι σήμερα.

Σύμβουλοι του ΤΧΣ ήταν η BNP Paribas και η Moelis & Co.

Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης στο 210 98 92 900.

euro2day